발레를 사랑하는 17살 소녀 마리. 크리스마스이브를 기념하는 발레 공연을 마치고 난 뒤 그는 청천벽력 같은 소식을 듣는다. 아버지가 막대한 빚을 남겨두고 세상을 떠나서 다음날 빚쟁이와 결혼해야 한다는 것이다. 절망감에 빠진 마리는 별똥별에 어린 시절로 돌아가고 싶다고 진심을 다해 소원을 빈다. 그날 밤 별똥별의 마법으로 인형처럼 몸이 작아진 마리는 빚쟁이가 남긴 호두까기 인형을 포함한 여러 장난감과 대화를 나눈다. <호두까기 인형과 마술피리>는 차이콥스키의 동명 발레를 재해석한 아동용 애니메이션이다. 발레곡을 편곡한 뮤지컬 사운드트랙을 중심으로 크리스마스를 연상시키는 다양한 음악을 더해 연말 분위기를 한층 끌어올린다. <이상한 나라의 앨리스> <호두까기 인형> 등 여러 명작 동화를 설정과 플롯에 인용한 듯 보이나 주축이 될 명확한 구심점이 없어 다소 산만하게 느껴진다. 캐릭터디자인에 개성이 뚜렷하지 않은 점도 아쉬움을 남긴다.