행크와 프래니는 5년간 같이 살아온 사이지만 일상을 탈출하고 싶어 하지만 마음뿐 현실에서는 그 소망을 포기한 채 살아간다. 그나마 둘의 애정도 식어 큰 말싸움 끝에 헤어진다. 프래니는 라스베가스의 식당에서 피아노를 치며 노래를 부르는 레이를 만나 그 동안 자신이 꿈꿔왔던 여행을 계획한다. 행크 역시 서커스를 하는 라일라를 만나 사랑을 나누지만 행크이 머리 속에서는 프래니가 떠나질 않는다. 자신이 진실로 사랑하는 여자는 프래니임을 깨달은 행크는 레이와 함께 있는 프래니를 강제로 끌고 나오지만 프래니의 결심은 굳은 듯 보인다.
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