어린아이들을 납치하여 자신의 연구에 필요한 실험 대상으로 썩은 심리학자 닉스 박사는 자신의 연구를 위해 아들 카터까지도 실험 대상으로 이용한다. 그는 아들의 정신을 분열시켜 다중인격을 주입시키는데, 그중 하나가 예정에 박사가 실험대상으로 연구했던 흉폭한 성격의 카인이다. 그래서 카터는 자신이 불리한 입장에 처하게 되거나, 범행을 저지를 때마다 카인이랑 대리 인물로 변하여 행동한다.
한편 아내 제니의 불륜 현장을 목격한 카터는 카인으로 변해 한 여자를 살해하고, 아이들 납치한 후 아내의 정부가 한 것처럼 위장한다. 카터의 폭력에 가까스로 죽음을 모면한 제니의 신고로 카터는 체포되지만 최면요법으로 범행이 밝혀질 찰나 카인으로 변해 경찰서를 도망친다.
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한편 아내 제니의 불륜 현장을 목격한 카터는 카인으로 변해 한 여자를 살해하고, 아이들 납치한 후 아내의 정부가 한 것처럼 위장한다. 카터의 폭력에 가까스로 죽음을 모면한 제니의 신고로 카터는 체포되지만 최면요법으로 범행이 밝혀질 찰나 카인으로 변해 경찰서를 도망친다.
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