이 시대의 진실은 포위당했다!
그림에 소질을 가진 동두천 출신의 칠수는 미국에 사는 누나의 초청장을 기다리던 중, 생계수단이던 극장미술부를 그만두게 되어, 장기복역중인 아버지의 어두운 그림자에 고통받는 만수의 조수로 들어가게 된다. 여대생 지나로부터 실연을 당한 후, 누나로부터의 연락마저 두절되어 휘청거리던 칠수와 마음의 안정을 찾지 못하던 만수는 거대한 간판작업을 마친 어느 날 저녁, 옥상 광고탑 위에서 벌인 푸념어린 장난이 투신 자살기도로 오인받아 경찰의 출동을 부른다. 왜곡되어진 이들의 행위는 결국 만수를 낙상케하고, 칠수를 경찰에 끌려가게 하는 결과를 낳는다.