할아버지의 청자비법때문에 부모가 일본놈에게 목숨을 잃자 장용호 는 복수를 위해 무술을 연마한다. 김석도는 장노인에게 피하라고 하지만 장노인은 자리를 지키다 일본인 니시히로에 납치되어 고문당한다. 용호가 니시히로 산장에 들어가 할아버지를 구출하는데 성공하자 니시히로는 다시 일본인 자객 겐지와 하라다를 부른다. 겐지는 하라다에게 용호를 맡기고 김석도와 장노인을 죽이고 다복이를 납치한다. 용호는 니시히로의 관문을 통과하지 못하고 돌아오는 길에 동생 용천을 만나 할아버지의 죽음을 알고 복수를 위하여 청자비법 전수를 약속한다. 산장을 공격한 용호와 용천은 다복을 구출한다.