천계에서 인간세계에서 자행되는 살육과 도탄에 빠진 민생들의 생활을 목도한 신들은 자신들의 힘을 합하여 여섯개의 마법의 진주를 만들기로 결정한다. 그러나 옥황상제의 생신을 기점으로 하계에 방출될 예정이었던 마법의 육진주는 세계를 파괴할 야욕에 불타는 천마에게 구술을 빼앗기고 만다. 구술을 지닌 천마로 인해 하계가 위기에 놓여 있음을 알게 된 여동빈은 동료인 남채화와 천마를 잡기 위해 인간세계로 향하지만, 천계에서만 소용되는 그들의 능력의 한계에 천마와 대항해서 싸울 수 있도록 요건에 맞는 여성명의 인간을 찾아 천마와 대응하게 된다.
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