1951년 뉴올리언즈. 작가지망생 마틴 로더는 라디오 방송국에서 일하고 있다. 마틴은 방송국의 새 히트 드라마보다 고모뻘 되는 활달한 35세 여성 줄리아에 관심이 더 크다. 두 번 이혼한 경력이 있는 줄리아는 세번째 남편감을 찾으러 고향 언니집에 와 있던 것. 정체불명의 작가 페드로 카마이클이 쓰는 드라마가 인기를 끄는 가운데 마틴은 줄리아와 데이트를 시작한다.
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