제시카 릭스는 머지않아 9살이될 소녀로 어렵게 생계를 이어가는 어버지 존 릭스와 함께 살아간다. 어려운 상황에도 불구하고 제시카는 크리스마스가 만인에게 기쁨을 안겨다 준다는 희망을 간직하고 있다. 제시카는 크리스마스에 할 연극과 합창을 연습하고 돌아오다가 상처입은 사슴을 만난다. 제시카는 이 사슴이 산타클로스 할아버지의 선물설매를 끄는 사슴중 한 마리인 '프랜서'라고 굳게 믿어, 아버지 몰래 자기집 헛간에 숨겨 놓고 정성껏 치료한다. 그러나 다가올 크리스마스를 앞두고 가난한 살림때문에 아버지는 제시카를 다른 집에 맡기려 한다. 아직 프랜서의 상처가 아물지 않았기 때문에 제시카는 완강히 거부한다.
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