전직 CIA 요원이었던 셈 보이즈는 퇴역한 이후에도 경쟁회사의 제조비밀 정보를 알아내는 화장품회사의 산업스파이 활동을 하고 있다. 그런데 CIA 에서 다시 을 비밀리에 불러든인다. 셈에게 주어진 임무는 수용소의 소련인 죄수와 2백만불이 든 가방과 교환장소인 베를린으로 피격된 미국의 U-2 조종사를 호송하는 것. 그러나 그곳까지 가는 동안 셈은 조종사 그루세코와 우정을 키우고 그들은 CIA와 KGB가 단순한 교환이 아닌, 그 이상의 음모가 꾸며져 있음을 알게 된다.
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