대군과 초능력대결을 벌이던 중 1930년대의 상해로 온 성은 실연을 비관해 자살하려던 숙부를 만나 범죄에 말려들고 대두목 딩릭을 만난다. 그는 성을 심복으로 삼으려 하고, 성은 딩릭의 약혼녀 여선에게 사랑을 느낀다.
그런데 일본의 여간첩 가와지마가 딩릭의 카지노에 와서 대군의 초능력으로 그를 멸망시키려 한다. 딩릭이 이를 물리치고 여선과의 결혼을 발표하자 성은 상사병에 걸린다. 딩릭은 결전에 대비해서 여선의 쌍동이동생 여몽을 데려와 그를 완쾌시킨다.
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그런데 일본의 여간첩 가와지마가 딩릭의 카지노에 와서 대군의 초능력으로 그를 멸망시키려 한다. 딩릭이 이를 물리치고 여선과의 결혼을 발표하자 성은 상사병에 걸린다. 딩릭은 결전에 대비해서 여선의 쌍동이동생 여몽을 데려와 그를 완쾌시킨다.