일본 관헌에 아부하면서 아편밀수, 도박업을 하는 이대엽은 부하들을 대동하고 한청의 주점에 왔다가 이를 말리는 한청의 부모와 동생을 죽이고 도망간다. 한청은 단신으로 원수를 찾아 이대엽의 소굴을 찾아내고 그곳에서 이대엽의 만행을 직접 목격한다. 그무렵 정체불명의 사나이 진준이 거리에 나타나 이대엽을 도와주자 한청은 진준을 경계하게 된다. 그러나 진준은 중국정부가 파견한 수사관임을 알게 되어 이들은 서로 힘을 합하여 이대엽 일당과 대결하여 그들을 소탕하게 된다.
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