1944년, 불가리아 공산 쿠데타 직전 한 남자가 살인의 누명을 쓰고 투옥된다. 마침내 부당한 투옥생활에서 벗어난 그는 60년대 전체주의에 사로잡힌 소피아라는 도시에서 기이한 삶을 살게 되면서 무언가의 위협조차 느끼게 된다. 하이브리드 장르로 분류될 수 있는 영화로서 실사 영화와 드로잉등의 다양한 시각적인 표현이 담겨 있으며 네오 느와르의 인상마저 전해준다.
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