홍콩 마피아 삼합회의 중간 두목 콴의 아들 시드는 어렸을 적부터 어머니 없이 자라 외로움을 많이 탄다. 그는 외로움을 잊기 위해 드럼에 심취하고, 락밴드의 드러머가 되지만, 삼합회 보스의 여자를 잘못 건드리는 바람에 대만으로 도망을 간다. 대만의 어느 지방 마을로 피신한 시드는 그곳에서 드럼 퍼포먼스를 하고 있던 젠 드러머 그룹을 만나게 된다.
그들의 환상적인 모습에 넋이 나가버린 시드는 자신을 그룹에 끼어달라며 간청을 하고, 훈련에 참가해도 좋다는 허락을 받는다. 육체적, 정신적으로 너무 고된 훈련이었지만, 시드는 점점 그룹의 일원이 되어가고, 비뚤어졌던 성격도 많이 변해 새로운 사람이 된다.
그리고 드디어 젠 드러머 그룹과 함께 월드 투어를 떠나게 된 시드, 그러나 운명의 장난인 것인지 첫 번째 공연 장소로 홍콩이 결정된다. 고향으로 향한 시드는 자신 때문에 아버지가 형무소에 복역하고 있다는 사실을 듣게 되는데…