백인 우월주의를 가진 꽉막힌 경찰 잭 무니는 어느날 총을 맞는 사건을 당해 심장 이식을 받게 되는데, 그의 의지와는 상관없이 나폴레온 스톤이라는 흑인의 심장을 이식받게 된다. 백인 우월주의로 뭉쳐 있었던 잭은 점점 변해가기 시작한다.
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