미국 서부시대의 옐 카운티. 프랭크는 거리이 부랑자 탐을 잘 보살펴 주며 함께 포트 스미스로 향한다. 그런데 술에 취한 채 도박을 하던 탐은 자신을 말리던 프랭크를 총으로 쏘아 버리고 만다. 아버지의 시신을 확인하기 위해 포트 스미스에 도착한 프랭크의 딸 매티 로스는 집으로 돌아가지 않고 아버지의 복수를 다짐하지만, 탐은 지방 보안관의 관할 밖인 인디언 보호구역으로 이미 도망친 후라 어렵기만 하다. 매티는 여기저기 수소문 한 끝에 유능한 연방보안관 루스터 카그번을 만나게 된다. 처음에는 매티를 귀찮아했던 루스터였지만 그녀의 끈질긴 노력으로 탐을 잡기로 마음먹는다. 하지만 탐은 서부 최고의 악당 네드 페퍼와 함께 행동하고 있어 검거가 쉽지만은 않은 상태. 이때 텍사스에서부터 탐을 쫓아 온 라 비프와 합류하게 된 루스터는 본격적인 추적에 들어간다.
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