강성운은 무예계 인사를 구하고 있던 병부상서 유필상에게 아로환을 추천하는데, 유필상이 아로환의 무예를 시험하다가 유필상을 살해하자 강성운이 억울하게 누명을 뒤집어 쓴다. 도주한 강성운은 누명을씻기 위해 아로환을 추적하고, 그의 뒤에는 형부별감 오괄과 서북부 병사 한준이 파견한 장립이 뒤쫓는다.

장립은 강성운이 누명을 쓰고있다는 사실을 알고 강에게 협조한다. 천신만고 끝에 찾아간 아로환의 집에서 아로환이 칼에 맞고 죽어가는 것을 목격한다. 아로환의 유언으로 밝혀진 음모의 주동자는 한준이었다. 강성운과 장립은 병부옥패로 한준을 체포한다.