개항초기의 홍콩은 치안불안의 상태였는데 중환, 서환, 상환 3지역의 범죄조직 우두머리 진삼환과은 서환의 호와 결탁하여 온갖 만행을 저지른다. 이외에도 혁명당원들이 혁명정신을 고취시키는 한편 그들의 동지를 구출하려고 시도하고 있었다. 용은 각파의 세력다툼 소용돌이에 끼어들게 된다. 용이 치안을 책임지게 된 후, 진삼환이 큰 제약을 받게 되자 용을 모함하여 투옥시키는 한편, 옥장을 매수하여 용을 죽이려 했으나 용은 혁명 당원에 의해 극적으로 구출된다.
<프로젝트 A>의 속편으로 성룡이 제작과 무술지도를 맡았다.
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<프로젝트 A>의 속편으로 성룡이 제작과 무술지도를 맡았다.
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