암흑가 두목을 고발한 증인의 아들을 찾으라는 명령을 받고 경찰 아견은 선생으로 위장한다. 한편 역시 경찰이자 아견의 애인인 관덕영도 학생으로 위장하지만 체육선생인 미스임과 이상한 삼각관계에 빠지게 된다. 1달이 넘도록 수사에 진전이 없자 홍콩경찰은 총 비상이 걸리고 새로운 작전은 시행하려던 중 소구의 아버지가 암흑가에 의해 무참히 살해당하는 사건이 일어난다.
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