1947년 영국 리버풀, 곧 공연할 연극을 준비하는 극장에 16세 소녀 스텔라가 들어온다. 견습생으로 들어와 온갖 허드렛일을 하는 그녀는 연출가 메러디스 포터에게 첫눈에 사랑을 느낀다. 스텔라는 포터의 맘에 들기 위해 경험을 쌓으려 오하라와 잠자리를 같이 하기에 이른다. 오하라는 포터가 어린 소년을 성적 노리개로 삼았던 과거를 알고 있다. 다른 연극팀과 친선 럭비 경기 중 제프리의 행동을 보고 오하라는 여전히 포터가 예전처럼 소년을 성적 노리개로 삼고 있다는 사실을 알게 된다.
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