작은 도시에서 친구들과 그룹을 만들어 자질을 인정받고 있는 젊은 뮤지션 TJ. 크레이는 불량배들에게 두 손을 잘리는 중상을 입고 자포자기한다. 집을 나와 끝내 알콜중독자가 되어버린 그는 어느날 불량배에게 봉변을 당하고 있는 아나미카를 구해 준다. 그녀의 친구들 또한 밴드를 조직, 전국을 순회하는 뮤지션들이다. TJ는 차츰 음악에 대한 정열에 눈을 뜨지만 그에게는 손이 없다. 그러나 아나미카의 친구 기크는 전자장치로 움직이는 손을 만들어 TJ에게 주고, TJ는 다시 음악을 하수 있게 된다.
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