1645년 명나라의 충신이었던 정성공은 복건성으로 돌아온다. 또한 정성공의 어머니는 일본을 떠나 중국으로 돌아온다. 어느날 정성공과 어머니, 그리고 그의 아내 동우고는 식당에서 설랑을 만나는데 정성공의 어머니는 설랑이 맘에 들어 수양딸을 삼는다. 한편 정성공의 아버지 정지룡은 명나라를 배반하고 북경으로 떠난다 청의 군대는 곧 복건성을 공격하고 정성공의 어머니는 청과의 전투 가운데 죽음을 당한다.

몇년 후, 정성공은 청에 대항해 싸울 것을 결심한다. 어느날 정성공은 설랑을 다시 만나고 그녀는 대만을 되찾기 위해 정성공에게 네덜란드와 싸울 것을 권한다. 정성공은 그녀의 제안을 받아들여 대만에 있는 정성공의 스파이와 접촉하기 위해 그녀를 대만에 보낸다. 그러나 설랑은 정성공이 네덜란드와의 항전에서 승리하기 전에 안타까운 죽음을 맞이하게 되는데...