세계적인 연기 지도자 스타니슬라브의 제자 로렌과 쌘디는, 테러리스트들의 폭탄에 의해 절명한 마이클과 서로 연인 관계였었다고 주장한다. 그러나 시체가 마이클이 아님을 아게 된 두 여자는 진위를 알기 위해 마이클을 찾기 시작한다.
CIA요원이었던 마이클은 KGB의 유혹에 CIA를 배신, 스타니슬라브 연기학원을 거점으로 스타니슬라브와 통교하여 쌘디와 로렌을 이용한 것이다. 순정으로 마이클을 사랑했던 두 여자의 분노는 극에 달하여, 이념으로 싸우는 KGB나 CIA요원보다 훨씬 적극적으로 마이클을 추적하게 된다.
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CIA요원이었던 마이클은 KGB의 유혹에 CIA를 배신, 스타니슬라브 연기학원을 거점으로 스타니슬라브와 통교하여 쌘디와 로렌을 이용한 것이다. 순정으로 마이클을 사랑했던 두 여자의 분노는 극에 달하여, 이념으로 싸우는 KGB나 CIA요원보다 훨씬 적극적으로 마이클을 추적하게 된다.