영국의 음악 공연장인 브릭스턴 아카데미에서 만난 매트와 미국인 리사. 매트는 남극 대륙으로 장기간 리서치 여행을 떠나기로 되어 있으며 리사는 교환 학생으로 1년간 런던에 머무르게 되어 있다. 두 사람은 아홉 번 다른 공연장에 가고 그 사이사이 섹스를 한다. 프란츠 페르디난드, 대니 워홀즈, 블랙 레벨 모터사이클 클럽과 슈퍼 퓨리 애니멀, 엘보 등이 이 영화에서 공연을 하는 그룹 들이다.
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