거대한 소리에 놀라 깬 푸, 루, 티거, 피글렛은 모두들 무슨 일인가 하며 토끼의 집으로 달려간다. 그리고 그곳에서 거대한 발자국을 발견한다. 대체 이것은 누구의 발자국일까? 추측하는 가운데, 그들의 머리를 스치는 것은 거대한 동물로 소문이 난 헤파럼프. 게다가 그들의 상상력이 더해지면서 거대한 동물인 헤파럼프는 그들의 머리속에서 거대한 괴물이 되어 간다. 헤파럼프를 상상하며 두려움에 떠는 티거, 푸, 피글렛, 토끼와 달리 루는 헤파럼프를 잡으러 모험을 떠나자고 하는데...
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