매너리즘에 빠져있는 유명한 여배우 <마도>
그녀의 연인이자 성공한 영화 감독인 <브리스>

샘물과도 같은 열정을 지닌, 영화 감독 지망생인 마도의 젊은 아들 <줄리엥>, 제임스 딘의 반항적 매력을 품은 그는 지독히도 고집이 세다. 그러한 줄리엥의 마음을 훔친 묘한 매력의 여자 – 남자의 시선을 사로잡는 여배우 지망생 <릴리> 줄리엥에게 그녀는 하얀 도화지이고 인생의 전부다.

<줄리엥>의 어머니인 <마도>는 그녀의 연인이자 성공한 영화 감독인 브리스와 함께 브리타뉴의 별장에서 여름 휴가를 만끽한다. 평화로운 마을에 이들의 여유는 그 빛을 더한다.

감독 지망생인 줄리엥은 여름휴가 중, 매력적인 여자친구 릴리를 주인공으로 한 그의 첫 영화를 마도와 브리스를 비롯한 가족들에게 공개하는 시사회 자리를 마련한다. 자신의 영화에 대한 평가가 두렵고 떨리기만 한 그는 시사회가 시작되면서 영화에 대한 집중보다는, 오로지 어머니의 표정을 살피는데… 그런 줄리엥의 조바심을 아랑곳 않고, 어머니 마도는 지루한 듯 성의 없는 태도를 보인다. 크게 자존심이 상한 줄리엥은, 모두들 앞에서 어머니 마도와의 격렬한 의견 대립을 보이고 급기야 영화 시사회를 중단해 버린다.

줄리엥과 마도의 갈등은 점점 더 깊어져, 가족들도 견딜 수 없게 되고.. 릴리는 자신의 애인 줄리엥의 직선적인 태도가 어리게만 느껴지고, 중년의 안정과 품위를 지닌 성공한 영화감독 브리스에게 자꾸만 눈길이 가는데... 브리스 또한 릴리의 매력과 유혹을 거부할 수 없다.

애인의 어머니의 남자친구. 애인의 아들의 여자친구.
설명할 수 없는 묘한 끌림은 이들의 복잡한 벽을 허물어버린다.
남자와 여자의 본능으로...

더 멀리, 더 높이 날고 싶은 릴리는 자신에게 매료된 브리스에게 함께 파리로 떠날 것을 제안하게 되는데...

어머니의 연인인 브리스와 자신의 여자친구 릴리가 함께 떠난 것을 알게 된 줄리엥은 자살을 시도하지만, 릴리와 브리스는 연인들의 감정은 아랑곳 하지 않고 파리에서의 새로운 생활을 시작한다.

5년 후, 과연 그들의 운명은 어떠한 모습으로 서로를 재회하게 될까?