호주에 사는 한국인 교포 멜리사 리는 영화학교 과제로 재미교포 감독들을 인터뷰하기 위해 샌프란시스코로 간다. 처음에 그녀는 재미교포 다큐멘터리 감독인 리처드를 만나 서로 끌리게 되고, 1주일 후 리처드의 친구이자 재미 일본인인 전직 배우 마크를 만나 사랑에 빠지게 된다. 마크와의 관계가 진전되어감에도 불구하고 리처드와의 관계가 정리되지 않자 갈등이 생긴다. 영화 내내 멜리사는 연인이자 감독으로서, 마크와 리처드 이 둘과의 관계가 가지는 의미에 대해, 그리고 다큐멘터리 만들기의 윤리와 진실의 개념에 대해 질문을 던진다.