부풍성에서는 밤에 등불을 켜면 귀신이 나타나 사람들의 생혼을 빼앗아 가고, 한때 화려했던 부풍성은 공포에 휩싸여 몰락해 간다. 우연히 부풍성에 들린 귀장군 온녕은 죽은 이의 시체를 보고 악귀의 소행임을 직감하고, 악귀를 없애려고 일부러 불을 켜고 기다린다. 그런데 악귀와 싸우던 중 뜻밖에 남사추가 나타나고, 온녕과 남사추는 부풍성의 악귀를 없애려고 함께 조사를 시작하는데...
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