무명화가 엘렌은 결혼에 실패한 후, 아들 스콧을 데리고 샌프란시스코로 이주한다. 촉망받는 화가였던 그녀지만 생활을 위해 택시 운전을 한다. 그러나 고된 일과가 끝나는 밤이면 스콧과 함께 거리 벽에 그래피티(벽화)를 그리며 그림에 대한 꿈을 달랜다.

그녀의 그림의 소재는 언제나 소살리토. 세계에서 가장 아름다운 경관을 가졌다는 그 예술인 마을에 보금자리를 만드는 것이 그녀의 꿈이다. 밤에는 소살리토를 그리고, 낮에는 소살리토를 바라보며 하루를 이어가는 그녀...

어느 날, 저녁 그녀의 친구이자 동료인 티나가 몹시 취해 재즈 바로 자신을 데리러 오라며 전화를 건다. 서둘러 재즈 바에 도착했지만, 티나가 어떤 남자와 나가 버렸다는 이야기에 낙심한 엘렌... 그런 그녀를 갑자기 잡아끄는 손길이 있다.

소년 같은 미소를 가졌지만 어딘지 모를 그늘이 있는 남자 마이크. 그의 친구들과 어울려 게임에 참여하게 된 엘렌은 오랫동안 잊고 있던 설레임을 느낀다.

자신의 택시를 몰고 홀로 돌아오는 길. 엘렌은 거리에서 취한 마이크와 다시 마주친다. 그리고 누가 먼저랄 것도 없이 시작된 사랑...