드래곤에게 아버지를 잃은 윌은 복수할 날을 꿈꾼다.

그런던 어느 날, 포악한 스탈링이 드래곤을 죽일 수 있는 방법을 안다는 이야기를 듣고, 드래곤을 죽이는 방법을 배우기 위해 윌은 조상의 고향 마을을 향한 장엄한 여행을 시작한다. 윌은 스탈링의 밑에서 훈련을 받게 되고, 점차 스탈링의 딸 케이트와 가까워진다. 하지만 스탈링은 윌이 자신에게 위협이 될 거라고 의심하기 시작하고, 윌을 죽이려는 계획을 세운다. 마침내 윌의 숙적 드래곤도 모습을 드러내는데...

윌은 스탈링을 피해 아버지를 죽인 드래곤에게 복수를 할 수 있을 것인가?