2차 세계대전 시기, 필리핀계 일본군 마수기는 시골마을 교사 로사리오를 강간하고, 임신시킨다. 분노에 찬 로사리오는 마수기의 모든 제안을 거절하지만 결국 그와의 결혼에 동의하게 되고, 둘의 결혼은 필리핀인, 일본인, 그리고 미군들로부터 적대감을 불러일으키게 되는데….
[제23회 부산국제영화제]
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