소노코의 제안으로 호텔 파티에 초대받게 된 코난과 란 그리고 하이바라. 하지만 화려한 파티에 미스 재팬을 위협하는 협박장을 발견하게 된다. 이후 파티 회장에서 술이 들어간 케잌을 실수로 먹게 되어 원래 모습으로 돌아오게 되는 코난과 하이바라. 신이치로 돌아온 코난은 미스 재팬 협박장 사건에 집중하지만 미스재팬은 결국 살해당하고 마는데…
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