우연히 살인사건을 목격한 루저 모니. ‘할리우드’라는 변두리 클럽을 숨기 좋은 장소로 생각한 그는 트랜스젠더 친구들과 함께 그곳에 머물게 된다. 댄서 ‘파피’로 변장한 모니는 새로운 정체성에 적응하면서, 그들을 추격하는 경찰과 갱단을 피해간다.
[제22회 부산국제영화제]
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