아버지가 자신의 아픈 아들을 안고 숲 속을 달리는 동안, 아이는 자신을 유혹하고 위협하는 마왕과 마주한다. 괴테의 시 『마왕』과 슈베르트와 리스트의 음악을 바탕으로 한 애니메이션.
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