서커스단에서 자란 스카라망가는 세 개의 유두를 가지고 있는 변종이자 황금으로 된 총과 총알만을 사용하는 한 건당 백만불이란 거액을 받고 살인을 행하는 세기의 살인청부업자다. 태양열을 전기로 바꾸는 태양전지를 발명한 깁슨이라는 사람을 찾고 있던 본드 앞으로 스카라망가의 총알이 배달된다. 스카라망가의 다음 희생자로 본드가 지목된 것. 영국 정보부는 본드를 보호하려 하지만 본드는 분노하며 스카라망가와 목숨을 건 혈투를 벌이는데...
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