중국 마피아의 두 조직인 아러파와 쌍쿤파의 세력 다툼과 그들을 일망타진하고자 하는 경찰들의 사이에서 휘둘리는 남자, 망후이의 이야기다. 몸이 불편하여 담배팔이로 겨우 생계를 이어가던 망후이(증국상)는 경찰들에게 붙잡혀 풀려나는 대신 마약 장사꾼이 사는 곳을 알려주게 되면서 쌍쿤파에게 타격을 입히게 된다. 쌍쿤파는 반대 세력인 아러파가 저지른 짓이라고 생각해 그들을 찾아오고, 아러파는 망후이를 붙잡아 그가 범인이라며 쌍쿤파에게 넘겨버린다. 쌍쿤파에 겨우 도망간 망후이, 그에게 남은 것은 사랑하는 연인뿐이었는데…