젊고 재능있는 오보에 연주자인 윌은 무대 공포증 때문에 자꾸 오디션에서 떨어진다. 그의 기분을 달래주는 것은 오로지 매일 그의 집 근처를 찾아오는 나이 많은 바이올린 연주자이다. 윌은 이 정체불명의 할아버지와 창문을 사이에 둔 채 함께 이중주 연주를 펼친다. 그러던 어느 날, 윌은 마침내 밖으로 나가 바이올린 연주자를 만나보기로 결심한다.
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