마케도니아의 펑크족이자 허무주의자에 마약중독자인 미르자는 가난에 찌든 삶을 살며 마약거래로 연명하는 처지이다. 90년대 초에 활약하며 컬트적 인기를 누렸던 그의 밴드는 유고슬라비아의 해체와 함께 뿔뿔이 흩어졌다. 어느 제안을 한다. NGO의 후원으로 ‘인종 간 긴장 완화’를 위한 기금을 마련하기 위한 공연이지만, 다른 사람들이 ‘민족적 편견’ 때문에 연주를 원치 않는 가운데 미르자의 밴드는 그곳에서 마케도니아의 특색을 대표해야 한다. (2012년 제8회 제천국제음악영화제)