훌륭한 배우이자 가수였던 발 간다르바에 관한 인도의 뮤지컬이자 연극 초창기를 배경으로 한 시대극이다. 여성이 무대에 올라가지 못하던 시절, 여성을 연기하고 노래한 남자배우 발 간다르바는 파란만장한 삶 속에서 영국으로부터의 독립을 위한 인도의 투쟁을 지켜보았고 힌두교인이지만 이슬람교인과 사랑에 빠진다. 그러나 세월이 지나 여성이 여성 역할을 하게 되고 결국 그는 무대에서 밀려나게 된다.
(2011년 7회 제천국제음악영화제)
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(2011년 7회 제천국제음악영화제)
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