한밤중, 멕시코 소년 안토니토는 당나귀와 수탉을 데리고 난생 처음으로 축제를 보러 몰래 집을 나선다. 마을에 도착한 그는 부잣집 사람들을 보며 아이스크림을 살 돈이 없는 자신이 초라하다는 것을 알게 된다. 축제가 실망스러웠던 안토니토는 힘없이 집으로 향한다. 집으로 가는 길에 건초더미에서 잠든 안토니토는 현실보다 훨씬 더 멋진 축제에 대해 꿈을 꾸기 시작한다. (2011년 제7회 제천국제음악영화제)
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