한 중국인 선원이 발칸 반도의 아름다운 풍경과 전설을 접한 뒤 이제까지의 신념에 의문을 느끼기 시작한다. 그곳의 풍경을 보면 볼수록, 그 낯선 이야기들을 들으면 들을수록, 이유도 모른 채 삶을 어떻게든 바꿔야 한다는 확신이 든다. 하지만 이 결정은 쉽지 않다. 그의 곁에 머무는 신비롭고 관능적인 존재인 ‘그녀’가 끊임없이 그를 고향으로, 원래의 삶으로, 현실로 돌아오라 부르기 때문이다. 미시마 유키오의 소설 <오후의 예항>에서 영감을 받아 만들어진 미스터리와 시적 영감으로 가득한 로드무비.