전설적 영웅의 모험이 시작된다!

트로이와 그리스 연합군이 전쟁을 벌인 지 10년. 그리스의 맹장 율리시즈왕은 아테네 여신에게 기도해 트로이의 성을 함락시킬 묘안을 얻는다. 트로이의 국왕 프리아모스의 딸이자 예언가인 카산드라의 말을 믿지 않고 그리스 군이 숨어 있는 목마를 성안으로 들인 트로이 병사들과 시민들은 결국 그리스 병사들에게 죽음을 당하고 성은 함락된다. 전쟁이 끝나고 고국으로 돌아가던 그리스 함대는 도중에 폭풍을 만나 모두 난파되고, 율리시즈의 함대 몇 척만이 외눈박이 괴물 폴리페모스가 살고 있는 해안에 닿는다. 폴리페모스가 바위로 동굴 입구를 막고 자신의 부하들을 하나 둘씩 잡아 먹자 율리시즈는 외눈박이 괴물에게 포도주를 먹여 잠재운 뒤 커다란 말뚝으로 괴물의 눈을 멀게 한다.