필립 가렐의 지극히 개인적이며 심오한 고백. 추운 겨울 저녁, 거리의 한 연인이 헤어질 위기에 놓여있다. 어설픈 화해를 하고 집으로 돌아가지만, 여자는 마약을 하고 두 사람은 다시 갈등을 맞는다. 이 위태로운 남과 여는, 실제 삶에서 연인관계였던 가렐과 그의 뮤즈, 니코의 관계에 대한 초상이다. 과거와 화해하지 못하는, 실패한 관계의 망령에 사로잡힌 영화는 니코가 벨벳언더그라운드 시절 불렀던 『All Tomorrow's Parties』가 흘러나오며 절정을 이룬다. 디지털 삼인삼색 2010, 마티아스 피녜이로 감독의 추천작.