23세기 초, 파란 머리를 한 질 비오스콥은 뉴욕시의 제3레벨 어딘가에서 살아간다. 그녀가 알지 못하는 사이, 매의 머리를 가진 신 호러스는 사형 선고를 받고 난 뒤 온 세상을 샅샅이 뒤지며 그녀를 찾아 나선다. 질을 만나 그녀를 유혹해야만 하는 호러스. 그에겐 단 일주일의 시간밖에 남지 않았다. 그러나 질을 유혹하기 위해선 사람의 몸을 하고 다가가야 하는데... 한편 외계인들은 마천루 꼭대기에서 비밀 작전을 세우기에 한창이고, 제1레벨에서는 인간이 아닌 연쇄 살인범이 경찰을 자극하고 정치인들을 겁에 질리게 만들며 거리를 활보한다.