형 야누스가 편도선 수술을 위해 병원에 가게 되면서 막스는 할머니집에서 하루 밤을 보내게 된다. 형 야누스가 개구리 알을 가져 오지 않으면 다신 막스와 말도 안하겠다고 엄포를 놓자, 막스는 할 수 없이 개구리 알을 찾아 나선다. 이 과정에서 막스는 동갑내기 소녀 야쎄를 만나 함께 개구리 알 찾기에 나서게 되는데... 둘은 탐험의 과정에서 많은 이들과 조우한다. 웃기게 걷는 나방, 소 우유 짜는 법을 가르쳐주는 고아 소년, 돼지와 함께 노는 소녀, 여우와 사슴까지! 막스와 야쎄는 과연 개구리 알을 찾아 돌아갈 수 있을까?