담임선생 고바야시가 토시오의 집을 가정방문하면서 사건이 시작된다. 수상쩍은 행동과 갑자기 고양이 소리를 내는 토시오. 칸나 집에서 과외를 하던 유끼를 자극하는 고양이 소리. 잠시 칸나가 학교 간 사이, 토시오의 집, 칸나의 집, 학교에서 공포가 동시다발로 엄습한다.
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