리스본의 밤을 화려하게 밝히는 드랙퀸 쇼의 스타, 토니아. 그러나 인기는 예전만 못하고, 후배들은 점점 그녀의 자리를 위협해온다. 남자친구 로사리오는 그녀가 성전환 수술을 받고 진정한 여자로 거듭나길 바라지만, 토니아는 종교적인 이유로 갈등한다. 몸을 바꿔도, 신 앞에서는 진짜 여자가 될 수 없다는 걸 알기 때문이다. 한 편 그녀가 과거에 버렸던 아들이, 탈영병이 되어 다시 나타나는데…. 성적 소수자의 사랑과 고민을 다룬 멜로드라마. 뮤지컬 형식으로 삽입된 비애 가득한 노래들이, 눈물과 감동을 배가시킨다.