학교를 졸업하고 이제 막 런던 교외의 목욕탕에서 안내원으로 일하게 된 15살 소년 마이크는 연상의 매력적이고 자유분방한 안내원 수잔을 좋아하게 된다. 하지만 순수했던 호감은 곧 집착이 되고 돌이킬 수 없는 비극을 낳는다. 소년을 성적으로 괴롭히는 여성 고객과 풀장 안에서 헤엄치는 발가벗은 여인, 그리고 길거리의 창녀까지, 가난하고 미성숙한 소년의 눈에 비친 런던은 색정적이다 못해 기괴하기까지 하다. 사춘기 소년의 광기 어린 사랑과 좌절을 스콜리모프스키 특유의 페이소스와 냉철함으로 그려낸 한 편의 성장 영화.