카우보이와 인디언들이 벌이는 추격전을 스턴트 쇼로 펼치던 서커스단에 점점 관객 수가 줄어간다. 수익 악화로 먹고 사는 일을 걱정하고 있을 때, 투우사를 연기하던 카를로가 출입이 금지된 계곡 안에서 이상한 생명체를 가져온다. 말과 똑같이 생겼지만 장난감처럼 사이즈가 작은 희귀한 동물이어서 서커스 단원들은 공연에 이용하려 한다. 하나 재앙이 온다는 집시들의 경고를 풀어주러 계곡으로 다시 들어갔을 때 놀라운 것을 발견한다.
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