테헤란에 살고 있는 7명의 트랜스섹슈얼에 대한 이야기. 이들은 여자가 되고 싶은 남자거나 남자로 살고 싶은 여자들이다. 자신들의 실제 삶을 스크린에서 보여 주면서, 이들은 엄격한 가부장제와 종교적 전통의 나라 이란에서 트랜스섹슈얼로 살아가는 것의 다층적인 고통을 토로한다. 가족들에게조차 받아들여지지 못하고 고립되어 살아가는 이들의 외로움과 답답함이 다큐멘터리적인 화면을 통해 구체적으로 전달되며, 그들이 당면한 현실을 돌파하기 위해 어떤 선택을 하고 또 어떤 대가를 감내해야 하는지를 설득력 있게 보여 주고 있다.