에바리스토와 토니는 멕시코 북서쪽의 인디언 부족인 타라후마라 부족 출신의 형제다. 그들은 초등학교를 막 졸업하는데, 에바리스토는 공부를 계속 하고 싶어하지만 토니는 학교를 다니지 않게 된 게 기쁠 뿐이다. 어느 날 아침 그들 형제는 멀리 떨어진 마을로 약을 배달하는 심부름을 맡게 된다. 할아버지가 허락하지 않았음에도 불구하고 토니는 몰래 말을 끌고 가는데, 나무에 말을 매어 놓고 다녀온 사이 말이 없어진다.
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각본
이스라엘 카르데나스
라우라 카르데나스
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촬영
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음악
이스라엘 카르데나스
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편집
이브란 아사우드
이스라엘 카르데나스
